英伟达Blackwell GB200 AI服务器：2024年第四季度大规模出货

英伟达的下一代AI服务器Blackwell GB200预计将在2024年第四季度迎来大规模出货，微软成为最积极的买家。这一消息来自著名分析师Ming-Chi Kuo的最新报告，报告显示英伟达仅从Blackwell AI服务器就能产生数十亿美元的收入，季度需求预计将增长250%。

英伟达 Blackwell的市场需求

• 出货量预测：Kuo预计NVIDIA在2024年第四季度将出货15万至20万台GB200 AI服务器，季度环比增长将达到250%。
• 2025年第一季度：预计出货量将进一步增长，达到50万至55万台，季度环比增长200%至250%。

微软的大规模采购

• 订单量激增：微软最近将其GB200订单从之前的300至500个机架（主要是NVL36）增加到约1400至1500个机架（约70%为NVL72）。
• 后续订单：微软的后续订单将主要集中在NVL72变体上，这些订单预计将在2024年第四季度开始交付。

其他云服务提供商的订单

• 亚马逊：订购了300至400个GB200 NVL36机架。
• Meta：专注于Ariel架构，订单量显著低于微软。

生产和供应链

• 生产爬坡：Blackwell芯片的生产爬坡将于2024年第四季度初开始。
• 制造合作伙伴：富士康和广达负责交付微软的Blackwell系统。

市场影响

• 市场份额：Blackwell不仅有望在市场份额上超越Hopper，而且每家主流科技公司都在寻求收购英伟达的新AI产品。
• 收入预期：英伟达预计仅在几个季度内就能达到百万台的出货量，这将为其带来数十亿美元的收入。