铠侠预计2028年NAND内存需求将增加2.7倍

据路透社报道，日本芯片制造商铠侠（Kioxia）预计，由于人工智能（AI）技术的进步，到2028年，NAND内存的需求将增加2.7倍。为了应对这一快速增长的需求，铠侠计划在未来几年内扩大其制造能力和引入新的工艺技术。

扩大制造能力

1、 岩手县北上市设施：

• 建设进展：铠侠正在积极推进其位于岩手县北上市的制造设施的建设。
• 生产时间表：原计划于2022年开始生产，但由于内存需求下降，时间表推迟了一年。新的目标是在2025年秋季开始生产。
• 产能增加：这一新设施将大幅增加铠侠的生产产能，有助于满足未来的市场需求。

2、 四日市工厂：

• 洁净室扩展：铠侠还在其四日市工厂增加了额外的洁净室空间。
• 综合产能：这些新增产能将与北上市设施相结合，提供足够的生产带宽。

市场需求和恢复

1、 内存需求恢复：

• 2022年减产：由于智能手机中使用的3D NAND内存需求疲软，铠侠从2022年10月开始减少了超过30%的生产。
• 库存下降和市场复苏：随着内存库存的下降和智能手机及PC市场的缓慢复苏，2023年下半年3D NAND的需求开始恢复。
• 当前需求稳定：目前，这些设备中使用的内存芯片需求已经稳定，同时数据中心订单也在增长。

2、 AI和数据中心需求：

• AI服务器和数据中心存储：随着对AI服务器和数据中心级存储设备的需求增长，铠侠可以使用3D NAND闪存内存以及基于独特控制器和固件的企业级SSD来满足这些需求。
• 高容量高性能存储：需要高容量和高性能本地存储的设备上的AI体验也将进一步提振3D NAND的需求。

日本政府补贴：

• 补贴金额：日本政府已拨出高达16.4亿美元的补贴给铠侠及其合作伙伴西部数据。
• 战略目标：这一举措符合日本的战略目标，即振兴其半导体产业，并将铠侠定位为全球3D NAND市场的主要参与者。

上市计划：

• 暂停上市：10月，贝恩资本在潜在投资者敦促降低估值后，暂停了将铠侠上市的计划。
• 增强信心：铠侠的新评论旨在增强投资者对3D NAND内存总体长期需求以及铠侠产品的信心。

铠侠对未来NAND内存需求的增长充满信心，并通过扩大制造能力和引入新技术来应对这一挑战。随着AI和数据中心市场的快速发展，铠侠有望继续保持其在3D NAND市场的领先地位。日本政府的支持将进一步巩固其在全球半导体行业的地位。（来源）