全球领先的芯片代工厂台积电（TSMC）长期以来在半导体制造领域占据主导地位，但最近的一份报告显示，台积电可能将失去部分2纳米（2nm）业务，转而由三星接手。这一变化对三星来说可能是“回报”，因为此前由于低良率问题，高通曾将其旗舰级骁龙8 Gen 1的生产从三星转移到台积电，导致三星损失了一大笔订单。如今，随着三星的努力，它有望重新赢得一些重要客户的青睐。
良率问题与市场动态
晶圆厂良率
良率是指从硅晶圆上切割出的可用芯片的百分比。通常，70%的良率足以满足大规模生产的需求。尽管台积电在2纳米试生产中的良率为60%，低于理想水平，但其技术实力和客户信任度仍然使其成为许多高端芯片制造商的首选。
台积电的价格上涨与产能限制
台积电今年将把先进芯片的价格提高5%至10%，并且2纳米硅晶圆的成本也大幅上涨，达到每片3万美元，相比之前提高了50%。这些价格上涨可能导致部分客户重新评估其供应链策略，尤其是那些对成本敏感的公司。此外，台积电的2纳米产能有限，尤其是其最大客户苹果已经预定了初期的大部分2纳米产能。这使得其他客户，如英伟达（Nvidia）和高通，不得不考虑寻找替代供应商。截至2024年第三季度，台积电在全球半导体代工市场的份额为64.9%，远超其他竞争对手。
高通与三星的合作前景
高通的回归
高通目前依赖台积电生产其旗舰级骁龙8系列应用处理器，但有传闻称，高通正在考虑将部分2纳米订单转移至三星晶圆厂。高通的决定可能受到台积电价格上涨和产能有限的影响。如果三星能够解决其良率问题并提供更具竞争力的价格，高通可能会再次选择与三星合作。
英伟达的考虑
除了高通，英伟达也在考虑将其部分2纳米订单交给三星。英伟达是台积电的重要客户之一，主要生产高性能GPU。随着AI和数据中心需求的激增，英伟达对先进制程的需求也在增加。然而，台积电的高成本和产能限制可能促使英伟达寻求多元化的供应链。
三星的机会与挑战
2纳米业务的吸引力
对于三星晶圆厂而言，吸引新的2纳米业务可能是其继续运营的最后机会。三星晶圆厂目前亏损数十亿美元，市场份额远远落后于台积电。为了阻止这一巨额亏损的持续扩大，三星必须证明其在先进制程上的技术能力，并赢得更多客户的信任。
产能扩张计划
台积电计划在2026年大幅提升其2纳米产能，从试生产阶段的每月1万片晶圆增加到每月8万片。相比之下，三星晶圆厂的产能扩张计划尚未明确，但如果三星能够在2纳米制程上取得突破，它可能会在未来几年内迅速扩大产能，以满足市场需求。
苹果的战略调整
A19和A19 Pro的制程选择
尽管此前有传闻称苹果将使用台积电的2纳米节点生产明年iPhone 17系列的A19和A19 Pro芯片组，但现在看来，A19和A19 Pro将采用台积电的第三代3纳米节点（N3P）生产。更高的成本可能促使苹果决定等到A20和A20 Pro芯片组时再采用台积电的2纳米工艺节点。A20和A20 Pro芯片组将为2026年的iPhone 18系列提供动力。
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